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1.最先，“人”肯定是CRM的关键，包含公司的顾客、手机联系人及其企业內部职工。第一步要搞好內部职工的管理方法，包含日常的考勤管理，公示，审核，分配任务等管理方法作用，提升 企业内部沟通交流与合作的高效率，让工作中井然有序开展。与此同时，对于外界顾客的维护保养与转换，则是CRM系统功能最重要的一部分，客户资料、历史时间沟通交流状况，出单状况这些的纪录，应用好这一部分的作用，可以大大的提高顾客的转换率，迅速提高销售额。

2.次之便是业务场景：销售线索的转换，合同书的实行，全是“业务场景”的反映。对于不一样的业务场景，必须在CRM系统软件中设定不一样的业务流程运转步骤。大家都了解业务场景是千姿百态的，不一样公司的工作流程也不完全一致，而现阶段目前市面上一些CRM系统软件的默认设置 配备并不可以适用全部业务场景。因而，一款CRM是不是适用有利于实际操作的人性化配备作用是十分关键的，公司必须整理好本身的每个工作流程，而且融合到CRM系统软件的作用中去，才可以能够更好地开展工作。

3.售后管理。现如今的市场销售总流量愈来愈贵，推广费用愈来愈高，对比于之前的营销模式，公司愈来愈高度重视口碑传播，老客户关系维护。公司搞好售前服务市场销售能够开启市场销售，而搞好售后服务维护保养则能够拓宽市场销售。因而CRM也需要兼具售后管理作用。在CRM系统软件里集成化售后管理有众多益处：

确保数据一致性

出单的顾客立即运转到售后管理作用里，顾客的联系电话、选购清单一目了然。

摆脱信息不对称，信息内容即时共享资源

业务员能够与售后服务工作人员共享资源顾客的售后服务难题，在中后期做客户关系管理维护保养时，能够给予恰当的、人性化的关爱，如顾客上一次的商品难题都还没处理，而业务员立即推销产品新的服务项目或商品，这必定会造成顾客的抵触。

4.数据统计分析：公司进行的销售业务究竟成效怎样？市场销售职工最近的斗志如何，一周能拜会多少个顾客？增加是多少合理的销售线索？近期一个月市场销售的出单率是否有提高？之上的诸多数据信息，过去很有可能必须根据Excel测算几日才可以获得結果。而现阶段流行的CRM都是有数据统计分析的控制模块，依据平常入录的销售数据自动生成各种各样表格及其形象化的数据图表，协助公司管理者开展剖析与管理决策。

5.系统软件人性化配备：不一样公司对于CRM电销系统的作用要求并不相同，不论是内控管理或是营销模式都是有自身的一套逻辑性，因而要想购置一套规范化的CRM系统软件极致兼容本身的工作流程基本上是不太可能的，公司务必寻找一套能够给予便捷个性定制的CRM系统软件，根据这类作用能够订制合乎自身要求的字段名与步骤，才可以使其作用更为迎合本身的工作流程。